AGATH vous reçoit au cabinet, 5 allée Moulin Berger à Écully dans l'Ouest lyonnais, se déplace chez vous ou vous accompagne en visioconférence, selon votre préférence. Une seule interlocutrice, Annabelle Garcia, et une règle simple : comprendre votre situation avant toute recommandation.
Résidence principale, locatif, LMNP, SCPI : analyser la rentabilité, la fiscalité et le financement avant d'acheter, dans un marché où les prix varient fortement d'un quartier à l'autre.
Rémunération, trésorerie, holding, retraite, préparation de la cession : relier votre entreprise et votre patrimoine personnel. Voir la page Dirigeants
Mesurer ce que vous toucherez et construire des revenus complémentaires pendant qu'il est temps : PER, assurance-vie, immobilier.
PER, déficit foncier, LMNP : des solutions choisies parce qu'elles servent vos projets, pas l'inverse.
Prévoyance, protection du conjoint, assurance emprunteur : anticiper les imprévus.
Donation, démembrement, SCI familiale : organiser la transmission de votre vivant, dans de bonnes conditions.
C'est la règle du cabinet : aucune recommandation avant d'avoir compris votre situation.
Une heure à une heure trente, sans engagement. On fait le tour de votre situation, de vos projets et de vos objectifs à court, moyen et long terme, et de ce que vous avez déjà mis en place. Aucune vente, aucune pression.
Revenus, charges, capacité d'épargne : on met des mots et des chiffres sur ce que vous ressentiez sans l'avoir formulé. Et on évalue ensemble votre sensibilité au risque et votre horizon de temps.
Je vous présente une feuille de route : priorités, solutions, calendrier de mise en place. Tout est expliqué clairement, et vous décidez. Ensuite, votre patrimoine évolue, votre vie aussi : point annuel, ajustements si nécessaire, disponibilité en cas de question. Annabelle reste votre interlocutrice unique — pas de rotation, pas de standard.
Au 5 allée Moulin Berger, 69130 Écully, dans l'Ouest lyonnais, aux portes de Lyon. Les rendez-vous peuvent aussi se tenir en visioconférence.
Oui : Lyon et ses arrondissements, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Tassin-la-Demi-Lune, Champagne-au-Mont-d'Or, Dardilly, Limonest, Charbonnières-les-Bains et l'ensemble de la métropole.
Oui. Selon votre préférence, les rendez-vous ont lieu au cabinet d'Écully, chez vous ou en visioconférence.
Non, il n'y a aucun seuil minimum. Que vous commenciez à épargner ou que vous gériez déjà un patrimoine conséquent, la méthode est la même : on part de vous.
C'est un rendez-vous de découverte de 1 h 30, sans engagement : votre situation, vos projets, vos priorités. Aucun produit n'est proposé à ce stade.
Les trois rendez-vous d'accompagnement ne vous sont pas facturés. Si vous mettez en place une solution recommandée, AGATH est rémunérée par le partenaire concerné. Ce fonctionnement vous est expliqué dès le premier rendez-vous.
Premier rendez-vous sans engagement. Réponse personnelle sous 24h.
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