Où que vous soyez dans la région, à Grenoble, Annecy, Chambéry, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand ou Valence, AGATH vient à vous ou vous accompagne en visioconférence, selon votre préférence, avec la même méthode qu'au cabinet d'Écully : trois rendez-vous pour comprendre votre situation avant toute recommandation.
Découverte, pédagogie budgétaire, préconisation : la même méthode qu'au cabinet, depuis chez vous ou votre bureau. Une seule interlocutrice du début à la fin.
Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand : chaque marché a ses prix et sa demande locative. On analyse rentabilité, fiscalité et financement avant d'acheter.
Montagne, lacs, stations : les règles fiscales des meublés de tourisme ont changé récemment. On fait le point avant d'investir ou pour un bien déjà loué.
Industrie, BTP, services : rémunération, holding, retraite, préparation de la cession. Une expérience du terrain, acquise en dirigeant une unité d'affaires chez Eiffage.
Préparer ses revenus de demain et organiser la transmission à ses proches, en cohérence avec le reste de votre patrimoine.
Changer d'assurance emprunteur à tout moment avec la loi Lemoine, où que se trouve votre bien. En savoir plus
C'est la règle du cabinet : aucune recommandation avant d'avoir compris votre situation.
Une heure à une heure trente, sans engagement. On fait le tour de votre situation, de vos projets et de vos objectifs à court, moyen et long terme, et de ce que vous avez déjà mis en place. Aucune vente, aucune pression.
Revenus, charges, capacité d'épargne : on met des mots et des chiffres sur ce que vous ressentiez sans l'avoir formulé. Et on évalue ensemble votre sensibilité au risque et votre horizon de temps.
Je vous présente une feuille de route : priorités, solutions, calendrier de mise en place. Tout est expliqué clairement, et vous décidez. Ensuite, votre patrimoine évolue, votre vie aussi : point annuel, ajustements si nécessaire, disponibilité en cas de question. Annabelle reste votre interlocutrice unique — pas de rotation, pas de standard.
Oui. Les rendez-vous se tiennent en visioconférence, partout en Auvergne-Rhône-Alpes et en France. C'est souvent plus pratique pour les personnes actives et les dirigeants.
Dans toute la région : Lyon et sa métropole, Grenoble, Annecy, Chambéry, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Valence, Bourg-en-Bresse, Roanne, Vichy, Montluçon, Aurillac, Le Puy-en-Velay, Privas et leurs alentours.
Vous choisissez un créneau en ligne et l'option visio. Vous recevez un lien de connexion. Le rendez-vous dure 1 h 30, sans engagement, et se concentre sur votre situation et vos projets.
Oui. Selon votre préférence, les rendez-vous ont lieu chez vous, au cabinet d'Écully ou en visioconférence.
Oui, le cabinet se trouve au 5 allée Moulin Berger, 69130 Écully, aux portes de Lyon.
Les trois rendez-vous d'accompagnement ne vous sont pas facturés. Si vous mettez en place une solution recommandée, AGATH est rémunérée par le partenaire concerné. Ce fonctionnement vous est expliqué dès le premier rendez-vous.
Premier rendez-vous sans engagement. Réponse personnelle sous 24h.
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